投资背景| 节能减排| 污染防治| 环保服务| 环保设备| 区域投资机会| 精品案例

投资背景

产业链结构
节能环保产业链大致划分为上游产品生产中游工程建设以及下游运营服务

节能环保产业链结构

上游产品生产
设计制造产品
中游环保工程
设计调试采购安装 集成施工集成设备设计
下游设施运营及服务
运营
服务
固废处理设施 水处理设施 烟气处理设施 技术服务 金融服务 第三方检测
政策导向
与传统行业不同节能环保行业依靠国家政策拉动和法规标准倒逼其市场规模因国家节能环保目标而有所变动国家已经出台"大气十条""水十条""土十条"等一系列相关政策措施

环保产业政策汇总

  • 2014年4月24日

    十二届全国人大常委会第八次会议表决通过了环境保护法修订案新环保法于2015年1月1日起施行

  • 2016年12月25日

    全国人大常委会通过了中华人民共和国环境保护税法从法律层面实现对环境保护工作的推动

  • 2017年4月10日

    环保部发布国家环境保护标准"十三五"发?#26500;?#21010;进一步完善环境保护标准体系

  • 2018年1月1日

    环境保护税法正式实施

  • 2018年8月31日

    生态环境部印发关于生态环境领域进一步深化"放管服"改革推动经济高质量发展的指导意见

  • 2018年8月31日

    十三届全国人大常委会第五次会议31日表决通过中华人民共和国土壤污染防治法

  • 2018年9月18日

    国务院常务会议明确提出要紧扣国家规划和重大战略加大生态环保重点工程等领域设施建设除交通基建外下阶段我国环保信息民生等相关领域的基建成为新的投资热点

  • 污水处理

    2016年12月25日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过中华人民共和国环境保护税法

    2017年12月25日正式发布中华人民共和国环境保护税法实施条例

    2017年2月20日国家发改委住房城乡建设部印发了关于进一步做好重大市政工程领域政府和社会资本合作PPP创新工作的通知

  • 土壤修复

    2016年5月 国务院印发土壤污染防治行动计划

    2018年5月生态环境部会同国务院有关部门制定了土壤污染防治行动计划实施情况评估考核规定试行

    2018年8月31日十三届全国人大常委会第五次会议全票通过了中华人民共和国土壤污染防治法

  • 环境监测

    2015年2月环保部出台关于推进环境监测服务社会化的指导意见提出全面放开服务性监测市场

    2015年8月国务院办公厅印发生态环境监测网络建设方案

    2018年8月生态环境部发布生态环境监测质量监督检查三年行动计划2018年-2020年同月生态环境部会同市场监管总局发布了环境空气质量标准GB3095-2012

    2018年8月26日生态环境部宣布将逐步扩大"千里眼计划"实施?#27573;?018年10月前实施?#27573;?#20026;"2+26"城市10月起增加汾?#35745;?#21407;11城市2019年2月起增加长三角地区41城市从而实现对重点区域的热点网格监管全覆盖

  • 垃圾处理

    2016年12月31日发改委与住建部联合发布了"十三五"全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划

    2018年6月住房城乡建设部关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知通知要求2020年年底前46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统

    2018年8月住建部发布城市生活垃圾分类工作考核暂行办法

投融资模式
在地方政府债务高企融资平台受限的大背景下PPP 等创新模式的推广运用将直接影响环保行业发展空间和速度

PPP模式示意图

PPP模式示意图
第四批PPP示?#26029;?#30446;中环保项目分布情况
第四批PPP示?#26029;?#30446;中环保项目分布情况
"十三五"期间环保产业迎来十七万亿的投资盛宴

节能减排

能耗变化
我国单位GDP能耗较高是世界平均水平的约2倍远高于欧盟日本等能源利用效率更高的发达经济体在2016年12月印发的能源发展"十三五"规划中国家要求"十三五"期间单位GDP能耗下降15%以上节能降耗将是我国未来发展的重要主题之一2017年中国单位GDP能耗比2016年下降3.7%

2011-2016年中国单位GDP能耗变化情况

2001-2016年中国单位GDP能耗变化情况
区域节能
2015年地区GDP能耗变化,2015年工业增加值能耗变化
发展目标
"十三五"?#36924;?#25105;国工业发展节能减排指标
指标2015年2020年累计降速
单位工业增加值二氧化碳排放下降%18
单位工业增加值二氧化碳排放下降%22
单位工业增加值用水量下降% 23
重点行业主要污染物排放强度下降% 20
工业固体废物综合利用率%6573
主要再生资源回收利用量亿吨2.23.5
绿色低碳能源占工业能源消费量比重%1215
六大高耗能行业占工业增加值比重%27.825
绿色制造产业产值万亿元5.310
十三五?#36924;?#25105;国工业发展节能减排指标

节能减排
投资热点

  • 2020年大宗固体废物综合利用量达到21亿吨
  • 2020年工业削减烟粉尘100吨/年二氧化硫50万吨/年氮氧化物180万吨/年
  • 2020年全国工业削减废水4亿吨/年化学需氧量50万吨/年氨氮5万吨/年
  • 2020年再制造产业规模达到200亿
  • 2020年主要再生资源回收利用量3.5亿吨

污染防治

大气污染防治
017年全国338个地级及以上城市可吸入颗粒物PM10平均浓度比2013年下降22.7%京津冀长三角珠三角等重点区域细颗粒物PM2.5平均浓度分别下降39.6%34.3%27.7%珠三角区域细颗粒物PM2.5平均浓度连续三年达标全国空气质量总体改善重点区域明?#38498;?#36716;人民群众的获得感明显提升

2017年338个城市六项污染物不同浓度区间城市比例

2017年338个城市六项污染物不同浓度区间城市比例

2006年-2016年大气污染治理投资规模单位亿元

2006年-2016年大气污染治理投资规模单位亿元
污水处理

污水处理产业链

污水处理产业链

"十三五"城镇污水处理及再生利用设施建共投资约5644亿元其中各类设施建设投资5600亿元监管能力建设投资4亿元

一城镇污水处理设施建设情况
截至2017年底全国城镇累计建成运行污水处理厂4119座污水处理能力达1.82亿m3/d36个重点城市建成运行污水处理厂共计583座形成污水处理能力0.66亿m3/d

二建成投运城镇污水处理厂运行与污染物削减情况
2017年度全国城镇污水处理厂累计处理污水572.01亿立方米同比增长5.5%累计消减化学需氧量COD氨氮NH3-N总量分别达1378.34万吨131.89万吨同比增长6.1%7.3%平均消减COD浓度达241.14mg/L平均削减NH3-N浓度达23.10mg/L累计处置污泥量3315.69万吨同比增长11.7%

到2020年所有县城城市污水处理率分别达到85%95%左右京津冀长三角珠三角等区域提前一年完成城镇污水处理迎来投资机会

新增污水
处理规模
"十二五"期间全国新增规模2608万立方米/日广东浙江黑龙江新增规模最多投资机会大
升级改造
污水处理
规模
"十二五"期间全国升级改造规模2028万立方米/日河南湖南湖北升级改造规模最多投资机会大
土壤修复
土壤污染防治法出台后将从监管污染责任资金等多个角度推动土壤污染防治工作的顺利开展土壤修复订单将快速释放

常用土壤修复技术及特点

技术名称适用?#27573;?/th>费用美元/吨修复周期月优势不足
挖掘填埋 高污染区 250 <3 对设备及操作要求低 不能清除污染物
客土法 大部分污染 20-50 <3 修复方法简单且速度快 不能清除污染物
土壤/生物气提 挥发性污染物 80-230 6-24 对挥发性有机物效果好可与生物?#21040;?#36830;用 要求污染土层渗?#24863;院ã?#22320;下水位影响修复
淋洗法 可溶性污染物 55-165 <12 适于污染?#29616;?#30340;土壤治理 土壤须有高渗透性会带来次生污染问题
植物修复 矿区农田 <20 >12 费用低易操作二次风险低易大?#27573;?#24212;用 处理深度有限周期长
微生物修复 农田土壤等 50-140 6-24 操作简单环境友好 不适于高强度污染物
化学萃取 可溶性污染物 65-300 <6 适于重污染土壤治理 费用高对土壤有破坏性
化学氧化 可氧化还原的污染物 150-450 <6 适于重污染土壤治理 不适于高强度污染物
低温热脱附 挥发性污染物 <150 6-12 ?#34892;?#21435;除土壤中挥发性物质并收集其蒸汽 费用高对土壤有破坏性
高温热脱附 挥发性污染物 150-450 6-12 ?#34892;?#21435;除土壤中挥发性物质并收集其蒸汽 破坏土壤中的有机质和水分能耗较大
固化/稳定化 高污染区 70-200 <6 价格便宜易购买操作简单 难以处理有机污染成本上升快修复难度高
玻璃固化 高污染区 770 <5 价格便宜易购买操作简单 不能去除污染物

土壤修复市场规模预测

预计十三五期间场地修?#20174;型?#37322;放3000亿市场空间而耕地修?#20174;型?#21551;动4869亿市场空间总计7869亿市场空间

场地修复市场空间核算
污染场地万块?#38752;?#22330;地修复资金万元/块存量市场空间亿元十三五空间亿元
50200100003000
耕地修复市场空间核算
耕地面积亿亩污染率污染面积亿亩修复成本元/亩存?#38752;?#38388;亿元十三五空间亿元
20.320%4.119000779004869
场地修复市场空间核算
总面积万亩废弃矿山占比废弃矿山面积万亩修复成本元/亩存?#38752;?#38388;亿元
2662.550%1331190002529
垃圾处理

2016年内地设市城市656个城市生活垃圾清运量2.04亿吨生活垃圾无害化处理率达96.9%

2010-20156年城市生活垃圾处理情况
2010-20156年城市生活垃圾处理情况

2012-2017年我国农村垃圾的处理量也不断提升由2012年的20.86亿吨增加至2017年的31.48亿吨年均复合增长率为7%

2010-2017年农村垃圾处理情况
2010-2017年农村垃圾处理情况
焚烧发电作为当前最符合?#23548;市?#27714;的垃圾处理方式将在未来几年得到快速推广预计到2020年垃圾焚烧总能力将超过51万吨/日
2016年全国城市生活垃圾处理比例
2016年全国城市生活垃圾处理比例
截至2017年底投入运行的生活垃圾焚烧发电厂
技术类型数量座设计处理规模万t/d总装机 MW
炉排炉22022.84380
其他837.61900
小计30330.46280

截至2017年底内地建成并投入运行的生活垃圾焚烧发电厂约303座总处理能力为30.4万吨/日总装机约为6280MW其中采用炉排炉的垃圾焚烧发电厂有220座合计处理能力达22.8万吨/日装机达4380MW我国投运生活垃圾焚烧处理能力距2020年59.14万吨/日目标仍有较大差距垃圾焚烧项目审批及建设将加快垃圾焚烧处理占比将快速提升

垃圾发电新型商业模式

1.收购
以极低的价格收购经营效益差
对环境污染?#29616;?#30340;流化床项目
2.技改
将流化床项目改为炉排炉项目
很多基础设施无需再建
3.运营
重新投入运营

环保服务

环境服务细分市场
环境咨询服务业环境监测产业节能服务业污染设施运营管理环境贸易与金融服务废旧资源回收处置
环境监测
我国环境监测行业发展迅速未来巨大增量市场?#21892;ڣ?十三五"期间将由污染源监测为主转向环境质量监测为主
2017年我国共计销售各类环境监测产品56575台套同比增长38.5%环境监测产品年销售额达65亿元同比增长1.56%2012-2017年间环境监测产品销量稳步提升年复合增长率达15.78%

2010-2017年环境监测仪器销售量

2010-2017年环境监测仪器销售量

在产品结构方面水质监测设备销售量超越烟尘烟气监测设备排名第一占总体市场销量的34.2%烟尘烟气监测设备数采仪环境空气监测设备以及采样器分别占比32.6%3.7%12.7%和16.8%

监测设备销量比重
监测设备销量比重

在地区销售情况方面京津冀地区的销售量最高占到了总销售量的41%销售量由2016年的15575台套增长至2017年的22891台套同比增长了46.9%这与京津冀地区的环境问题更为严峻密切相关

监测设备地区销售情况
监测设备地区销售情况
节能服务
我国节能服务产业总产值从2011年1250亿元增长到2017年的4148亿元年均增长率为26.21%
2011-2017年中国节能服务业总产值规模
2011-2017年中国节能服务业总产值规模
合同能源管理用户收益?#27835;?#22270;
合同能源管理用户收益?#27835;?#22270;

环保设备

近年来在相关政策的带动下我国环保设备市场需求量再次得以增长除尘设备?#27982;?#28895;气脱硫设备城市污水处理设备?#20013;?#28909;销生活垃圾处理设备?#20005;?#35774;备也高速增长2017年环保设备行业销售收入达到了3432.56亿元相比上年增长3.28%
2011-2017年环保设备销售情况
2011-2017年环保设备销售情况
环保设备占比情况

目前我国生产和经营的环保设备已达5000多种2016年中国环保产品以空气和水污染治理设备为主占全国环保产品总产值的80%以上

环保设备占比情况

2017年环保行业共有62家A股上市公司中国A股共有16家环保设备上市企业细分环保行业来看2017年全国环保设备累计营业收入前十企业分别是龙净环保菲达环保龙马环卫兴源环?#22330;?#31070;雾环保聚光科技中材节能维尔利盛运环保和三维丝而从区域来看环保设备上市企业最多的是浙江省共有4家上市企业其?#38382;?#27743;苏和福建均有3家上市企业四川有2家?#19981;厢本?#27827;北和天津各1家

浙江4?#19981;?/td>1
江苏3?#26412;?/td>1
福建3河北1
四川2天津1

电力环保设备主要包括电站脱硫?#20005;?#35774;备除尘器设备等2015年我国脱硫产业规模约187亿元?#20005;?#20135;业规模约750亿元除尘产业规模约430亿元

脱硫,?#20005;?除尘市场规模

区域投资机会

产业布局
我国环保产业总体分布特征呈现"一带一轴"的格局即?#36924;?#22823;连?#29616;?#29664;三角的环保产业"沿海产业带"以及东起长三角西至重庆的环保产业"沿江发展轴"主要集中在环渤海长江经济带和珠三角三大区域
环保集聚区共性
处于由?#25237;?#20026;主向更加注重高端发展转变由以传统环保制造业向与节能和环保服务互动并进转变的阶段
环保集聚区各有侧重
环渤海地区发展以废旧金属精加工为主的产业格局长三角发展以综合解决方案供应第三方运营系统集成和环保金融服务为主的环保服务业珠三角将逐渐向综合技术研发融资等环境综合服务平台迈进重点发展高端环保技术和产品
项目咨询
  • 一各级政府部门"产业规划+招商策划+招商代理"一体化服务
  • **省市节能环保项?#38752;?#34892;性研究报告
  • **省市节能环保产业"十三五"发?#26500;?#21010;
  • **省市节能环保产业基地园区招商策划
  • 二产业投资者"投资机会发现+投资地点选择评估+投资项目方案设计"一体化服务
  • **公司节能环保项目投资机会评估报告
  • **公司节能环保项目投资选址调研报告
  • **公司节能环保项目商业计划书
  • **公司节能环保项目设计

精品案例

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